Forside
Pensjon
Investering
Aktuar
Kontakt oss
Logg inn
Velge riktig forvaltningsstrategi
Gabler Wassums arbeid med investeringsstrategi baseres på en grundig strategisk analyse, som tar utgangspunkt i våre kunders mål og risikobærende evne. Arbeidet konkretiserer hvilke investeringsrammer som skal være gjeldende innenfor hver aktivaklasse (geografisk fordeling mellom Norge og Utland, aktiv risiko i aksjeporteføljen, kriterier for valg av kapitalforvaltere, etc.).
Vi bistår med periodiske evalueringer og forslag til justeringer av strategien. Evalueringen vil bl.a. inneholde forventet langsiktig avkastning for porteføljen basert på Gabler Wassums avkastnings- og risikoforutsetninger for de aktuelle aktivaklassene. Det vil også bli foreslått endringer i strategien, vurdert trender og videreutviklingsmuligheter for porteføljen.
Pensjonskasse eller pensjonsforsikring
Gabler Wassum analyserer pensjonsforsikring som et finansielt produkt og vil kunne bistå med utredninger som dekker fordeler og ulemper med pensjonskasse sammenliknet med livselskap.
Oppfølging og kontroll av kapitalforvaltningen
Gabler Wassum foretar nødvendig oppfølging av resultatet av forvaltningen og kontrollerer at forvaltningen gjennomføres iht. forvaltningsinstruks.
Vi utarbeider utdypende og forståelige rapporter, slik at kompliserte forhold og sammenhenger blir tilgjengelige også for de som ikke jobber med kapitalforvaltning på daglig basis.
Rapporteringen omfatter:
avkastning pr. aktivaklasse (eventuelt region/bransje) og totalt
finansielle nøkkeltall for porteføljen (standardavvik, beta, informasjonskvotient, tracking error, etc.)
bidragsanalyse for avkastningen
Rapporten innholder avkastning sammenlignet med indekser og sammenlignet med hva andre forvaltere i bransjen oppnår.
Forvalterovervåkning, kvalitativ oppfølgning og forvalternavigasjon
Forvaltningsorganisasjonene er i stadig utvikling og forvalterne kan være meget sårbare for personalomsetning, eierskifte og endringer i sine organisasjoner. Gabler Wassum gjennomfører en kvalitativ oppfølging av de forvalterne som kunder har valgt mht. hvorvidt disse bibeholder de krav til kvalitet som er ønskelig og passer i den porteføljesammensetningen som kunder har besluttet.
Gabler Wassum tilbyr kunder en tjeneste som varsler dersom det oppstår endringer av betydning for forvaltningen, og vil foreslå konkrete alternativer og bytter ved behov. Dette gjelder også justeringer for å forbedre porteføljesammensetningen. Vi kaller dette forvalternavigasjon.
Gabler Wassums pensjons- og fondsanalyser
Gabler Wassum utarbeider periodiske vurderinger av innskuddspensjonsleverandører, under navnet Gabler Wassum Pension Rating. Analysene inkluderer kvantitative analyser av avkastning og risiko på innskuddspensjon samt sammenligninger av pensjonsleverandørene.
Vi distribuerer og deltar i utarbeidelsen av Wassum Fund Rating, som er Wassums analyse av det nordiske fondsmarkedet. Over 600 fond som er tilgjengelig analyseres både kvantitativt og kvalitativt og kategoriseres nøye.
